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Programma

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Categoria: CREDITI FORMATIVI

Con la normativa MiFID II sarà fondamentale un'adeguata formazione dei consulenti finanziari. All'interno di ITForum sarà proposta una serie di corsi validi per il mantenimento della certificazione Efpa.

Giovedì 23   09:30 - 13:30 - BRAMANTE

Il patrimonialista: la professione del futuro

Prima parte

Un’intera giornata durante la quale si parlerà dell'evoluzione della professione del consulente finanziario che dovrà essere sempre più in grado di rispondere alle esigenze dei clienti a 360 gradi: non solo per l'asset allocation e gli investimenti di natura tattica ma capace anche di offrire una pianificazione previdenziale e patrimoniale, con competenze anche nelle aree dell'immobiliare e fiscale. Evento organizzato da For Finance Academy

In attesa di accreditamento EFPA
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9:45 – 10:45
avv. Massimo Perini
La competenza - fiducia - relazione - le skills del consulente patrimoniale evoluto

10:45 – 11:45
Avv. Fabrizio Vedana In fase di definizione

11:45 - 12:45
dott. Mirko Saini
LinkedIn e la consulenza patrimoniale

12:45 – 13:45
dott.ssa Sabrina Numa
Il patrimonio familiare: proteggerlo dagli eventi e dalle dinamiche familiare

Intervengono

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Giovedì 23   11:30 - 13:30 - LEONARDO

MiFID II: il giorno dopo. Le associazioni.

  

Tavola rotonda valida 2 ore in modalità B ai fini del mantenimento EFA

Cosa succederà nel settore della consulenza finanziaria a partire dal 3 gennaio 2018? I massimi esponenti delle associazioni di categoria dei consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede, dei consulenti autonomi e delle società di consulenza finanziaria si confrontano sui rispettivi modelli di servizio e di offerta, sull’Albo unico dei consulenti finanziari, sugli attesi massicci processi di riconversione dei bancari in consulenti finanziari.

Il moderatore della tavola rotonda sarà Marco Muffato, coordinatore di Bluerating

Intervengono

Modera

Marco Muffato / Coordinatore Bluerating

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Giovedì 23   14:15 - 18:00 - BRAMANTE

Il patrimonialista: la professione del futuro

Seconda parte
 

Un’intera giornata durante la quale si parlerà dell'evoluzione della professione del consulente finanziario che dovrà essere sempre più in grado di rispondere alle esigenze dei clienti a 360 gradi: non solo per l'asset allocation e gli investimenti di natura tattica ma capace anche di offrire una pianificazione previdenziale e patrimoniale, con competenze anche nelle aree dell'immobiliare e fiscale. Evento organizzato da For Finance Academy

In attesa di accreditamento EFPA
 

14:30 – 15:45
avv. Massimo Perini
Una consulenza evoluta per una famiglia evoluta

15:45 – 16:15
Dott. Silvano Maggio
Strumenti di tutela del patrimonio e di ottimizzazione fiscale

16:15 – 16:45
avv. Bernardo Lopez
Rischi familiari e personali nel ciclo di vita

16:45 – 17:30
dott. Filippo Gazzola
Gli strumenti social a disposizione del patrimonialista



 

 

Intervengono

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Giovedì 23   16:00 - 18:00 - SOLARI

La consulenza: dalla formazione all'educazione

Dal 3 gennaio 2018 i consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede si troveranno ad affrontare una nuova sfida: quella derivante dall’implementazione della MiFID II

CORSO ACCREDITATO 2 ORE IN MODALITA’ A PER IL MANTENIMENTO EFA

Diverse le novità rispetto alla prima direttiva, tra le quali si segnalano le differenti modalità di declinazione del servizio di consulenza, l’arricchimento della trasparenza informativa, nonché la declinazione delle conoscenze e competenze del personale che presta consulenza o fornisce informazioni. Particolare focus sarà dedicato alla formazione, anche sotto il profilo dell’eduzione finanziaria. La formazione infatti educa l’investitore, aiuta a superare i principali bias comportamentali, tra cui l’overconfidence, che, oggi di più con il “fintech”, può facilmente colpire i cd millennials, avvezzi sin troppo all’uso dei social e molto poco alla conoscenza dei prodotti finanziari.

Seminario a cura di Assoreti Formazione Studi e Ricerche
 

Intervengono

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