L'APPUNTAMENTO DEDICATO ALLA FINANZA DIGITALE E AL TRADING-ONLINE
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Programma

Le iscrizioni online a ITForum sono chiuse

Sarà comunque possibile registrarsi i giorni della fiera presso gli appositi desk.

Categoria: Crediti formativi

Giovedì 18   11:00 - 13:00 - SALA DEL TEMPIO 2

La consulenza: dalla formazione all’educazione

Corso accreditato per 2 ore in modalità A ai fini del mantenimento EFA

Dal 3 gennaio 2018 i consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede si troveranno ad affrontare una nuova sfida: quella derivante dall’implementazione della MiFID II.
Diverse le novità rispetto alla prima direttiva, tra le quali si segnalano le differenti modalità di declinazione del servizio di consulenza, l’arricchimento della trasparenza informativa, nonché la declinazione delle conoscenze e competenze del personale che presta consulenza o fornisce informazioni.
La formazione educa l’investitore, aiuta a superare i principali bias comportamentali, tra cui l’overconfidence, che, oggi di più con il “fintech”, può facilmente colpire i cd millennials, avvezzi sin troppo all’uso dei social e molto poco alla conoscenza dei prodotti finanziari.
Il seminario, in un’alternanza di contenuti giuridici ed economici, si pone l’obiettivo di esaminare queste tematiche anche alla luce dell’impatto pratico che esse potranno avere sul mondo delle reti. 

Intervengono

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Giovedì 18   14:00 - 16:00 - SALA VECCHIA PESCHERIA

Come superare l’ansia di breve periodo: tempo, disciplina e diversificazione

Corso accreditato per 2 ore in modalità A ai fini del mantenimento EFA

Il primo problema dell’investitore, il suo peggiore nemico, è l’investitore stesso. L’emotività: una pessima consigliera nelle incertezze dei mercati finanziari condizionati da politica e banche centrali. Investire per i propri figli significa passare attraverso la volatilità di breve, rimanendo focalizzati sul proprio obiettivo di lungo periodo, con disciplina e diversificazione.

Intervengono

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Giovedì 18   14:00 - 16:00 - SALA DEL TEMPIO 1

CONSULENTI E ROBO ADVISOR: IL FUTURO DELLA CONSULENZA FINANZIARIA CON L'AVVENTO DELLA MiFID II

Corso accreditato per 2 ore in modalità B ai fini del mantenimento EFPA
 

Tavola rotonda di approfondimento sulle conseguenze dell'applicazione della MiFID II sull'attività dei consulenti finanziari alla vigilia di profonde novità nell'erogazione della consulenza attraverso i Robo-Advisor.
 
Modera: Marco Muffato, Bluerating
 
Intervengono:
Mario Ambrosi, Presidente EFPA Italia
Massimo Arrighi, ‎Partner A.T. Kearney
Maurizio Bufi, Presidente ANASF 
Joe Capobianco, Direttore Generale OCF
Denis Masetti, Presidente BFC
Nicola Ronchetti, Business director GFK Eurisko
Massimo Scolari, Presidente Ascosim
 
 

Intervengono

Modera

Muffato Marco / Bluerating

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Giovedì 18   16:00 - 18:00 - SALA VECCHIA PESCHERIA

Finanza sostenibile, informazione ed educazione finanziaria

Seminario di Formazione accreditato da OdG
Per l’evento sono riconosciuti 2 crediti formativi


Un tempo basato solo su criteri di esclusione, oggi l'investimento responsabile ha assunto proporzioni e caratteristiche piu' ampie, coerentemente con stili di vita piu' attenti all'ambiente.

Durante il seminario verranno illustrati i termini-chiave della finanza sostenibile, i trend di sviluppo del fenomeno a livello globale, le nuove strategie di investimento, quali l’impact investing, l’economia circolare e la partecipazione attiva al governo societario. Saranno anche presentati i metodi di valutazione della sostenibilità negli strumenti finanziari, in particolare azioni, fondi ed Etf.

 

Intervengono

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Giovedì 18   16:30 - 18:30 - SALA DEL FARO

Commercialisti, Avvocati, Consulenti del Lavoro e patrimonio personale dei Clienti - un’opportunità per tutti

Tutele e vantaggi connessi all’attività del professionista

L'evento è stato accreditato presso l’Ordine degli Avvocati di Rimini, con attribuzione fino a un massimo di 3
crediti formativi, in base alle ore di effettiva presenza.
All’ingresso della sala occorrerà registrarsi per ottenere il riconoscimento dei crediti formativi. 


 

L’evento ha lo scopo di illustrare ai professionisti Commercialisti, Avvocati e Consulenti del lavoro le opportunità professionali nell’ambito dell’assistenza ai propri Clienti nelle diverse aree della finanza personale, con particolare attenzione all’aspetto della formazione, e delle gestione dell’approccio e del “comportamento” nei confronti degli investimenti finanziari, e della pianificazione e gestione del passaggio generazionale. 

PROGRAMMA:
Ore 16:30 Relatore: Dott. Gabriele Bonoli, Dottore Commercialista e Consigliere dell’Associazione “My Mind My Investment”
Il Dott.Comm. Gabriele Bonoli, Segretario dell’ODCEC di Firenze e Presidente del Comitato Scientifico della Fondazione dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della Regione Toscana, introduce quali potrebbero essere gli spazi di intervento per i commercialisti nell’assistenza ai propri clienti: nuove opportunità per rendere il proprio servizio ancora più completo e per sviluppare nuove aree di business per gli studi.
 
PROGRAMMA DELL’INTERVENTO:
- L’approccio dei professionisti al mondo della consulenza finanziaria
- Quali sono le possibili aree di assistenza nella sfera dei patrimoni privati
- La formazione al cliente
- La costituzione di My Mind My Investment
- Cosa può fare My Mind My Investment in supporto ai professionisti
 
Ore 17:00 Relatore: Avv. Luca Zamagni, Axiis Legal Network
L’Avv. Luca Zamagni si occupa principalmente di diritto dei consumi (con particolare attenzione per le azioni collettive) e di diritto degli intermediari finanziari. Negli ultimi anni ha affrontato tutti gli aspetti del contenzioso con gli istituti bancari, con particolare riferimento ai default Argentina, Cirio, Parmalat, Giacomelli, Lehman Brothers, ai prodotti strutturati, gestioni patrimoniali, fondi comuni di investimento e contratti derivati.
 
PROGRAMMA DELL’INTERVENTO:
- La consulenza finanziaria: definizione, qualificazione giuridica ed evoluzione
- Inquadramento normativo della consulenza finanziaria
- Criticità nell’esercizio della professione
- Consulenza finanziaria e attività liberamente esercitabili
- Prospettive future
 
Ore 17:40 Relatore: Dott. Franco Bulgarini, Partner “Skema Investment SCF Srl”
Il Dott. Franco Bulgarini è operativo nel settore del risparmio gestito dal 1985. Fondatore insieme ai commercialisti dello studio Skema di Skema Investment SCF Srl, una delle prime Società di Consulenza finanziaria indipendente in Italia. Il servizio di consulenza offerto ai Clienti ha caratteristiche rivoluzionarie: è la prima volta che un servizio viene pensato e realizzato ponendosi dalla parte dell’investitore, in perfetta sintonia con i principi dell’associazione My Mind My Investment.
 
PROGRAMMA DELL’INTERVENTO:
- Dalla prospettiva dell’investitore
- Le competenze finanziarie
- Come si realizza il servizio al cliente
 
Ore 18:00 Relatore: Dott. Alberto Cozzi, Head of Legal and Compliance “SMC Trust Office SA
Il Dott. Alberto Cozzi, laureato in Giurisprudenza presso l’Università Bocconi di Milano, ricopre attualmente la carica di Legal Counsel, M&A Advisory Specialist e Head of Legal and Compliance, con focus sulle tematiche che interessano il settore finanziario e bancario sia svizzero che internazionale, in SMC Trust Office SA, importante multi-family office con sede a Lugano.
 
PROGRAMMA DELL’INTERVENTO:
- L’importanza di pianificare il passaggio generazionale
- Alcuni strumenti a disposizione
 
Ore 18:15 Relatore: Rag. Massimo Ghetti, Presidente dell’Associazione “My Mind My Investment”
Il Rag. Massimo Ghetti, dopo una lunga esperienza nel mondo della promozione finanziaria, ha sposato con entusiasmo la causa perorata dall’Associazione My Mind My Investment, che ha l’obiettivo di sviluppare presso gli investitori privati, e i professionisti che li assistono, la cultura della “domanda qualificata” di risparmio gestito e il corretto approccio/comportamento per realizzare concretamente i risultati offerti dai gestori professionali.
 
PROGRAMMA DELL’INTERVENTO:
- Lo sviluppo della cultura dell’approccio all’investimento
- Domanda qualificata di risparmio gestito - Criteri
- Prospettive e obiettivi futuri dell’Associazione
 
Ore 18:30 Chiusura dei lavori

EVENTO GRATUITO – SOLO 60 POSTI DISPONIBILI

Venerdì 19   09:15 - 12:15 - SALA DEL FARO

Da consulente finanziario a consulente patrimoniale

In attesa di accreditamento EFPA per le prime 2 ore del convegno

Il corso: 

  • L’obbiettivo del corso è quello di introdurre il consulente finanziario alla consulenza patrimoniale globale,attraverso l’acquisizione e l’apprendimento del corretto approccio metodologico e concettuale.
  • Il corso alterna la trattazione teorica all’approfondimento pratico dei principali strumenti tecnico-giuridici a disposizione del consulente.
  • Il metodo case-history consente al corsista di confrontarsi costantemente con casi pratici, utili a sviluppare la capacità tecnica e operativa necessaria a tradurre in soluzioni concrete le specifiche esigenze patrimoniali della clientela.
  • Verranno trattati ed approfonditi alcuni dei principali istituti giuridici in ambito di diritto di famiglia, successorio, tutela patrimoniale e contrattuale. 

Intervengono

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Venerdì 19   11:15 - 13:15 - SALA DEL TEMPIO 2

Quando in portafoglio entrano Brexit e Trump

Il corso è accreditato per 2 ore in modalità “B” del regolamento EFA, in quanto conforme agli standard di Efpa Italia

Brexit, Trump, prossime elezioni in diversi Paesi europei scuotono i mercati e alimentano rally e prese di profitto. 
E’ tempo di rinnovare il portafoglio? Quali strategie e tattiche adottare? I rischi possono diventare un’opportunità? Perché le valutazioni sono importanti nelle scelte di asset allocation per la costruzione del portafoglio e qual è il valore aggiunto dell’investimento fattoriale.

Intervengono:
Federico Pitocco - MIM
Enrico Camerini - iShares
Mauro Camelia – Università di Siena

Modera: Sara Silano – Responsabile editoriale Morningstar Italy
 

Intervengono

Modera

Sara Silano / Managing editor Morningstar Italy

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Venerdì 19   14:00 - 16:00 - SALA DEL TEMPIO 2

BRRD e Bail-in. Implicazioni per l'Analisi del Settore Finanziario e la Tutela dell'Investitore

Cosa cambia per le banche e gli investitori italiani

Durante  la conferenza verrà illustrata l'evoluzione della nuova normativa e verrà fatta una riflessione su come siano cambiati i profili di rischio di molti prodotti finanziari, le fonti di finanziamento delle banche e l'esigenza di tutela per i risparmiatori.

La partecipazione alla conferenza dà diritto a 2 crediti CFA

Intervengono

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Venerdì 19   14:30 - 18:30 - SALA DEL FARO

L’INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE ALL’ESTERO

L’insediamento di nuove attività d’impresa e le opportunità offerte dalla Repubblica di San Marino: la legislazione sammarinese e italiana relativa agli aspetti giuridici e fiscali applicabili.

L’evento è stato riconosciuto dall’Ordine degli Avvocati di Rimini con attribuzione di tre crediti formativi.
E' stata richiesta al CNDCEC l'attribuzione dei crediti validi ai fini della Formazione Professionale Continua dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (quattro ore).


Il convegno di svilupperà su due interventi:
Primo Intervento a cura dell Avv. Notaio Massimo Mancini:

  • Le misure incentivanti per l'insediamento di un'attivita' nella Repubblica di San Marino
  • La costituzione di una societa' - aspetti legali relativi alla costituzione -L.47/2006 e s.m.i.
  • Le start-up ad alta tecnologia  (l'incubatore di imprese) – DD 116/2014 e s.m.i.
 Secondo  Intervento a cura del Dott. Riccardo Casadei:
  • Gli aspetti fiscali relativi al trasferimento all’estero delle attività d’impresa già esistenti in Italia e all’insediamento di nuove attività all’estero
  • La normativa sulle Controlled Foreign Companies - “CFC” di cui all’art. 167 Tuir

 

Intervengono

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